在很久以前，最后一个居住着聪明善良、爱好和平的霍比特人的村庄遭到了加瓦人和龙骑食人族的攻击和奴役。现在年轻的霍比特人格本（SunKorng饰），和他的父亲、妹妹必须去寻求“巨人”人类捕猎者的帮助。他们必须找到加瓦人的巢穴，去救出母亲和其他幸存的霍比特人。在反抗加瓦人的冒险中，霍比特人和人类这两个...英勇族群毕将把族群的光荣传承下去。而格本也成为了新一代霍比特人的领袖。在这场霍比特人，人类以及加瓦人的斗争中他们经历了各种磨难，最终加瓦人失败，霍比特人凭借勇气赢得胜利。
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